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Clic Finances
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Solutions d'éducation financière

  • Stratégies et Forfaits

    Déployez l’éducation financière pour attirer, engager et convertir — choisissez la voie qui vous convient.

    Comparer les forfaits
    Découvrir les stratégies
    Parler à un expert

Notre vision

Offrir des vidéos éducatives de 30–60 min à votre public, c’est donner les connaissances pour mieux gérer l’argent, réduire les dettes, épargner, investir et se protéger contre les évènements de la vie pouvant anéantir leur santé financière.


Mais une plateforme seule ne suffit pas. Pour qu’elle devienne réellement un générateur de prospects, il faut l’accompagner de stratégies claires et d’actions concrètes. Lorsqu’un conseiller met en place ces stratégies la plateforme  devient un véritable levier de développement.


Votre plateforme devient alors un point d’entrée durable : elle nourrit des prospects qualifiés, renforce la relation et crée un pipeline de rendez-vous qui aide aussi vos nouvelles recrues à démarrer plus vite.

Téléchargez les avantages

Vous y trouverez tous les renseignements liés aux avantages de mettre en place une plateforme d'éducation financière.

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Une plateforme, c'est bien. Des stratégies, c'est mieux !

Nous vous proposons des stratégies pour maximiser vos résultats et nous vous fournissons les outils pour les mettre en place : formulaires, séquences courriels et prise de rendez-vous intégrée.

Fidélisation

Fidélisez votre clientèle actuelle et créez des occasions additionnelles.

Réseaux sociaux

Faites connaître votre plateforme et invitez les gens à regarder les vidéos sur la plateforme. 

(La conversion se fait sur la plateforme — pas de collecte dans les réseaux.)

Évènements

Créez des évènements virtuels pour un public cible.

Programme employeurs

Concluez des partenariats employeurs afin d’offrir, sans frais, un programme de mieux-être financier aux employés.

Téléchargez le résumé des stratégies

Un document clair pour comprendre comment une plateforme d’éducation financière soutient votre croissance. Vous y trouverez les principes, étapes clés et indicateurs de chaque stratégie

Télécharger le résumé

Forfaits

Hébergé - Solo

Parcours hébergé sur la plateforme Clic-Finances. Sans plateforme.

Parcours 10 vidéos sur 12 mois (puis +4/an, max 20)

Tous les visuels à vos couleurs

Formulaires d’inscription & appréciation

Prise de RDV intégrée (Bookings/Calendly)

5 courriels/vidéo (conformes à la LCAP)

4 scripts courriels pour vos clients 

Rapport mensuel : inscriptions, Top 3, RDV 

Obtenir une soumission

Prérequis : Une autorisation du département de conformité est exigé.

Contenu éducatif seulement — aucun conseil personnalisé. Aucun UFC

Parcours cabinets

Une plateforme complète au nom et au couleurs du Cabinet ou du conseiller, intégrée au site web.

Parcours 10 vidéos sur 12 mois (puis +4/an, max 20)

Tous les visuels à vos couleurs

Formulaires d’inscription & appréciation

Prise de RDV intégrée (Zoho Bookings/Calendly)

5 courriels/vidéo (conformes à la LCAP)

4 scripts courriels pour inviter vos clients

Rapport mensuel en gestion autonome.

Obtenir une soumission

Prérequis : licence Zoho One du cabinet non incluse. Frais TI/DNS/SSL non inclus.

Contenu éducatif seulement — aucun conseil personnalisé. Aucun UFC

Équipe pro

Une plateforme intégrée sur votre site avec multi-parcours (1 par conseiller, max 5).

Guide d’intégration (par votre TI)

Jusqu’à 5 parcours (1 par conseiller)

Chaque parcours : 10 vidéos la 1re année, puis +4 leçons/an (max 20)

Formulaires d’inscription & appréciation par parcours

Prise de RDV par conseiller (Zoho Bookings/Calendly)

5 courriels/vidéo (gabarits conformes LCAP)

Scripts & visuels publicitaires prêts à l’emploi

Vidéos de formation administration de Zoho en mode autonome

Obtenir une soumission

Contenu éducatif seulement — aucun conseil personnalisé. Aucun UFC

À la carte

Plateforme avec 5 formations incluses; le reste, à la carte selon votre stratégie.

Plateforme avec votre logo/couleurs 

5 vidéos éducatives incluses et prête à diffuser.

Formulaires d’appréciation intégrés et collecte d’avis pour chaque formation

Lien de prise de rendez-vous intégré (Bookings/Calendly)

Formations additionnelles (à l’unité ou par lot) — à la carte

Séquences courriels et implantation — à la carte

Scripts & visuels publicitaires — à la carte

Scripts d’approche (employeurs/OBNL) & courriels clients existants — à la carte

Obtenir une soumission

Contenu éducatif seulement — aucun conseil personnalisé. Aucun UFC

Flexibilité & rabais partenaire

Nos forfaits sont modulables : inclusions et prix s’ajustent à vos besoins.

Voir les conditions

Flexibilité des forfaits

  • Inclusions adaptables : formulaires, scripts, visuels, contenus, rythme de diffusion
  • Personnalisation : création de vidéos éducatives personnalisées
  • Niveau d’accompagnement : implantation TI, formation, support
  • Autres services : animation d'évènements en ligne ou en personne

Rabais partenaire −15 %

  • Intégrer 2 vidéos traitants du Budget et des dettes
  • Ajouter un lien vers Budget Express sur la plateforme et dans les gabarits de courriels
  • Rabais de 15 %sur la facture totale (avant taxes) 
  • Valide tant que les 2 vidéos et le lien demeurent actifs

Thèmes & exemples

Découvrez un aperçu des thèmes abordés dans des capsules de 3 à 5 minutes, avec quatre modèles visuels; les couleurs seront adaptées à votre identitée visuelle.

Décourvrir les thèmes

L'achat d'une première maison

Cette vidéo traite de tous les aspects liés à l'achat d'une première maison.

Préparation de la retraite

Établir ses besoins en terme de revenus de retraite.

Économiser sur les protections d'assurances

Couvrir ses dettes en cas d'invalidité et de décès à moindre coût.

REER vs SRG et SV

Les mythes sur les effets des REER sur les rentes du SRG et de la SV.

FAQ

Non. La plateforme est un outil qui doit être activé par des stratégies de visibilité : promotion auprès de vos clients, publicité ciblée ou encore partenariats employeurs. Sans mise en place de ces stratégies, vos vidéos ne seront pas vues et il n’y aura donc aucun rendez-vous généré.


Non. Le succès dépend directement de votre implication et de l’exécution des stratégies proposées dans le guide des stratégies. Nous fournissons les outils et les méthodes, mais c’est à vous de les mettre en pratique.


Oui. Si vous souhaitez passer du forfait Solo vers une plateforme complète, vos parcours, formulaires et scripts déjà créés seront réutilisés. Vous n’assumez que les frais d’implantation de la nouvelle plateforme et un frais unique de transfert réduit, ce qui diminue considérablement la facture finale.

Parce que les communications et les contenus doivent toujours respecter les règles établies par votre courtier/agent général. Cette validation est une étape obligatoire afin d’assurer la conformité réglementaire et d’éviter tout problème en matière de supervision. 

Oui. Vous pouvez utiliser nos présentations comme base et réaliser vos propres enregistrements. Toutefois, il est essentiel de disposer d’un équipement professionnel (bonne luminosité, micro et caméra de qualité) afin d’assurer un rendu professionnel. Nous pouvons ensuite prendre en charge le montage et déposer les vidéos sur la plateforme.   

Oui. Des modifications sont possibles, mais certains frais de production supplémentaires s’appliqueront en fonction de la nature et de l’ampleur des changements.

Non. Toutes les vidéos sont strictement éducatives et informatives. Elles n’ont pas pour but de remplacer un conseil personnalisé ni une recommandation en matière de produits financiers.

Un dépôt équivalent à 50 % de la facture est exigé avant le début des travaux. Ce dépôt est remboursable dans un délai de 10 jours suivant la signature de l’entente si vous décidez de vous désister. Le solde est payable à la livraison du projet. Tant que le paiement final n’est pas complété, la plateforme n’est pas déployée.

L’abonnement annuel inclut la production de 4 nouvelles vidéos par année, choisies parmi le catalogue, ou la possibilité de mandater la création d’une vidéo personnalisée (des frais supplémentaires s’appliquent). Il permet aussi de bénéficier de mises à jour sur les vidéos existantes ainsi que de notre support continu.

Vous pouvez annuler l’abonnement en tout temps. Toutefois, sans forfait actif, vous ne profitez plus des nouvelles vidéos, des mises à jour ni du support, et tout ajout futur sera facturé séparément.